根據行銷業務人員、客戶服務人員在企業e化過程的主要工作：
(一)配合e化管理系統達到提昇業績產值及客戶滿意度。
(二)確保客服系統功能正常發揮並持續改善運作流程、提升系統運作效率
(三)敏銳感知客戶反映，發現企業運作盲點與問題，積極提出以e化作為工具之改善意見
(四)發展各種「深耕既有客戶、發掘潛在客戶」行銷策略提案，並運用e化的平台及技術達成各項行銷策略之目標。
因此定義此項專業人才之主要的鑑定科目為『電子商務及企業電子化概論』及『客戶關係管理』二科。著眼於顧客策略發展及營運流程作業中皆需扮演『客戶服務、關係維護、創造價值』的角色，所以必須具備：客戶關係管理概念、客戶關係管理系統、客戶資料收集與建立、客戶資料分析、客戶關係管理之應用等知識。
其中：
1.客戶關係管理概念：
主要乃指熟悉CRM的基本原理及概念，包括CRM的演進過程、相關策略及運作流程等。
2.客戶關係管理系統：
主要乃指熟悉CRM系統的規劃、建置、平台與架構，以及系統之主要功能與系統導入的方法等。
3.客戶資料收集與建立：
主要乃指在各接觸點之資料收集方式，客服中心的運作與功能，以及如何收集客戶意見，並進行相關的處理回饋等。
4.客戶資料分析：
主要乃指熟悉資料倉儲與資料分析的工具，了解資料分析的方法及面向，進行資料的維護與保護等。
5.客戶關係管理之應用：
主要乃指進行客戶分類與區隔、發掘潛在客戶，制定行銷策略及進行CRM績效之衡量，並吸收CRM相關應用的最新趨勢。
